老郎之后，又知道了另一个鱼肉百姓的恶霸。
姜十三没有听信老郎的一面之词，而是乔装打扮，四处打听，一点点了解“周扒皮”这个绰号的由来。
中间还仗着会拳脚功夫，应聘庄子上的护院，深入敌人内部打探消息。
打探过程中，姜十三发现，这个周扒皮背后还有神秘的靠山。
每隔一段时间，周扒皮就会神秘的焚香沐浴斋戒。
姜十三本想打探清楚这其中的秘密，却不想被周扒皮察觉，引来一番打斗。
胖狐狸与瘦狐狸一番对手戏，瘦狐狸扮演的护院只接了三招，就惨叫着栽倒在地。
悄悄爬起来后，就站到幕布外念旁边：
姜十三少年远游，远赴齐国学习技击，每日与天南地北的各路高手切磋对练，一身拳脚功夫、刀剑本领都炉火纯青，寻常护院哪里是他的对手。
只是姜十三深知，这些看家护院罪不至死，是以攻击中都留了手，并未取他们性命。
转眼间，所有看家护院都被姜十三打倒。
正要去擒那周扒皮，却不料，其大喝一声：关门，放狗！